beta理财师
金融产品销售与客户服务的工具平台。安全无毒软件介绍
小编提醒:投资有风险,选择需谨慎!软件商店仅为信息服务平台,与第三方投资理财应用不存在任何关系,不提供担保或承诺。 提醒您在使用此类应用时提高风险意识。
详情描述:BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP,研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。依托金融大数据,通过AI智能算法模型,帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化,解读市场、解构金融产品,为客户筛选适合的投资工具和产品,做好资产配置和投后服务。
同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景,通过“线上+线下”相结合的方式,让理财顾问实现数字化转型,多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动,带来客户行为数据,同时将数据进一步算法化,为顾问服务数字化助力。
2018年,BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“国家级高新技术企业”证书。2019年,成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。
软件功能
第一步,点击右上角的“注册”按钮,注册beta理财师的账号
第二步:输入手机号,点击获取验证码,输入验证码、姓名,设置好密码后,点击完成按钮即可登录。
第三步:进入之后,在下面点击“我的”,点击上面的红框内的头像框。
第四步:点击上面的头像框设置头像,这个头像将是个人名片的头像,随后输入下面各类信息,姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息,方便客户及时联系我们。
第五步:点击下方的“首页”按钮,找到“财经早报”选项,点击即可生成当日的财经早报。
第六步:进入之后,点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等,方便大家获客营销。
除此之外,这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析,供大家参考。
软件特色
1、平台推送的财经早报更加全面详细,方便及时接收重要的财经动态
2、入驻金融专家帮你解决财经专题文章,可以从中收集对自己有用的信息
3、能够实时追踪各个客户的营销线索,这里有很多的客户等待你去挖掘
4、每天可以阅读当日的财经早报,重要的金融类信息可以及时掌握
5、可以自动为所有的金融产品评分,给你一份详细的评分报告了解详情
6、提供的营销方式更加多样化,在线发布资讯或者产品更加方便快捷
更新日志
【搜索】动态排序优化,所见即所得
【早报】增加全局查看大图,使用体验更佳
【圈语】产品转发支持自动复制推荐语,转发快人一步
【跟我拍】跟我拍视频优化,提升跟拍效率
【修复】已知问题的兼容与优化
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网友评价
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